國(guó)光電器股份有限公司

          關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

    證券代碼：002045              證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器                    編號(hào)：2018-34

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    2018年6月22日，國(guó)光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

  一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]2323號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行A股股票的工作已經(jīng)完成，共計(jì)發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣
465,834,984.69元，上述募集資金已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2018年6月7日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道驗(yàn)字（2018）第0398號(hào)）。

  二、募集資金投資項(xiàng)目投入金額調(diào)整情況

    為保證募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司已使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目，自籌資金是指自有資金和銀行借款。截至2018年6月20日止，公司自籌資金已經(jīng)預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際支付金額（該等支付金額不包含自籌資金中帶息債務(wù)的借款費(fèi)用）合計(jì)為255,036,196.46元。截至2018年6月20日，本次募集資金投資項(xiàng)目、項(xiàng)目投資總額、募集資金擬投入金額、調(diào)整后的擬投入募集資金、自籌資金已投入金額及擬置換金額如下情況：

                                                                              單位：人民幣元
                                          募集資金擬投  調(diào)整后的擬投入  自籌資金已投入

序號(hào)      項(xiàng)目名稱      項(xiàng)目投資總額                                                      擬置換金額

                                            入金額        募集資金          金額

      微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技

1                        770,539,800    700,000,000    205,834,984.69  40,004,603.02    40,004,603.02
          術(shù)改造項(xiàng)目

      智能音響產(chǎn)品技術(shù)

2                        294,244,300    260,000,000    260,000,000    215,031,593.44  215,031,593.44
          改造項(xiàng)目


        合計(jì)：          1,064,784,100  960,000,000    465,834,984.69  255,036,196.46  255,036,196.46

  三、相關(guān)部門及人員意見

  （一）獨(dú)立董事意見

    獨(dú)立董事經(jīng)審議認(rèn)為，公司本次以募集資金置換預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金，履行了必要的審批程
序，并由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)
―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理
辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，募集資金置換預(yù)先投入
的募投項(xiàng)目自籌資金未與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害
股東利益的情形。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

    監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

    （1）國(guó)光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審核程序，普華永道出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。

    （2）國(guó)光電器以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。

    （3）國(guó)光電器本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意國(guó)光電器以募集資金25,503.62萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

  普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)出具了普華永道中天特審字(2018)第2307號(hào)《國(guó)光電器股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》，審核意見為“上述以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告已經(jīng)按照以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告第二部分所述編制基礎(chǔ)編制，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司截至2018年6月20日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。”


  四、備查文件

  1.公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

  2.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

  3.獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  4.東興證券股份有限公司關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見；

  5.普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告及鑒證報(bào)告。

  特此公告。

                                                            國(guó)光電器股份有限公司

                                                                  董事會(huì)

                                                            二�一八年六月廿五日