近日，EV Sales發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月全球電動汽車銷量達950,076 輛，同比下跌16%，受新冠肺炎疫情影響，全球電動汽車銷量出現(xiàn)了一定程度的下滑。不過與國內(nèi)新能源汽車上半年銷量下滑37.4%的幅度相比，全球電動汽車整體形勢相對較好。這同時也說明了中國以外的歐美市場，電動汽車正在快速起量。值得注意的是，盡管受到疫情、經(jīng)濟下滑等波及，仍然有不少電動車型在上半年取得良好表現(xiàn)，銷量大增。而受益于這些電動車型銷量的帶動，相關(guān)配套電池生產(chǎn)企業(yè)的動力電池裝機量也“水漲船高”，全球動力電池裝機量座次也被更改。現(xiàn)在我們要通過梳理上半年熱銷的車型，一窺這背后配套的電池生產(chǎn)企業(yè)情況，了解全球電池市場的變動。
特斯拉/大眾/寶馬領(lǐng)銜全球電動汽車銷量
從上半年的數(shù)據(jù)來看，自主品牌受國內(nèi)市場影響，整體下滑較為嚴峻，全球電動汽車品牌銷量三甲被特斯拉、大眾和寶馬占據(jù)。其中，特斯拉上半年電動汽車銷量179,050輛，大眾62,414輛，寶馬58,883輛，自主品牌比亞迪、上汽則以57,482輛、43,639輛分別排在第四和第五位。事實上，上半年全球電動汽車銷量TOP10陣營中，中國自主品牌也僅有這兩家企業(yè)入圍，TOP20中還有廣汽、北汽、蔚來三家企業(yè)入圍。從熱銷車型來看，上半年銷量TOP20電動車型分別為特斯拉Model 3、雷諾Zoe、日產(chǎn)leaf、大眾e-golf、比亞迪秦Pro EV、寶馬530e/Le、現(xiàn)代Kona EV、三菱歐藍德PHEV、奧迪e-tron、大眾帕薩特PHEV、廣汽Aion S、標(biāo)致208EV、上汽寶駿E系列、特斯拉Model Y、特斯拉Model X、起亞Niro EV、上汽名爵eZS EV、北汽EU系列、蔚來ES6和雪佛蘭Bolt等車型。可以看出，上半年全球熱銷TOPP20車型中，國產(chǎn)自主品牌占6個名額，其余仍然是歐美主流車企占據(jù)。
LG化學(xué)/寧德時代/松下電池等領(lǐng)銜配套熱銷車型
從上表可以看出，在最暢銷的20款車型中，寧德時代配套了7款車型，LG化學(xué)配套了6款車型，松下電池配套3款，遠景AESC、三星SDI、比亞迪、日本Lithium Energy、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源和SKI各配套1款。值得注意的是，由于特斯拉Model 3、雷諾Zoe和奧迪e-tron的強勁銷量，帶動LG化學(xué)上半年動力電池裝機量大增。據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LG化學(xué)的動力電池裝機量為10.5GWh，去年同期為5.7GWh，同比大增了84.21%。這也使得LG化學(xué)今年上半年在全球電動汽車電池市場的份額提升至24.6%，躍居全球第一。有業(yè)內(nèi)分析人士表示，由于今年歐洲電動汽車市場開始爆發(fā)，而LG化學(xué)在歐洲已經(jīng)有產(chǎn)能布局，且歐洲地區(qū)多家車企如雷諾、奧迪、捷豹皆采用了LG化學(xué)所提供的動力電池，“歐洲市場對LG化學(xué)上半年裝機量貢獻比較大，相信隨著歐洲電動汽車銷量的不斷增長，LG化學(xué)的裝機量也在不斷增長。”此外，特斯拉（上海）工廠Model 3的火爆也對LG化學(xué)上半年裝機貢獻較多。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年LG化學(xué)在華動力電池裝機量約為2.48GWh，而這些電池的需求方基本都來自特斯拉。國內(nèi)龍頭寧德時代在上半年以23.5%的市場份額位居第二，較去年同期的25.1%略有下降。由于寧德時代歐洲工廠仍在建設(shè)之中，寧德時代的動力電池仍然主要供應(yīng)國內(nèi)市場，上半年由于國內(nèi)電動汽車產(chǎn)業(yè)受新冠肺炎疫情沖擊及補貼退坡影響，新能源汽車產(chǎn)銷下滑幅度均高于全球整體水平，寧德時代動力電池裝機量也受到影響。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，寧德時代在國內(nèi)的新能源汽車動力電池裝機量約為8.51GWh，占國內(nèi)48.67%的市場份額。值得注意的是，寧德時代自上月已經(jīng)開始向特斯拉（上海）工廠的Model 3供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。從工信部公布的磷酸鐵鋰版本Model 3信息來看，其性能整體優(yōu)于目前標(biāo)準(zhǔn)版Model 3，且具備成本優(yōu)勢，后續(xù)特斯拉（上海）工廠標(biāo)準(zhǔn)版Model 3將有望全部切換為磷酸鐵鋰電池，下半年或?qū)⒊蔀閷幍聲r代動力電池裝機量又一增長引擎。松下電池則繼續(xù)依靠大客戶——特斯拉，上半年裝機量達到8.7GWh，銷量TOP20車型中特斯拉Model 3、Model Y和Model X都主要采用松下電池。不過，受二季度美國疫情影響，松下電池美國工廠曾一度關(guān)停，也使得其上半年裝機量下降了31.5%。SNE Research 數(shù)據(jù)還顯示，三星SDI上半年裝機量約為2.6GWh，以 6% 的市占率排名全球第四；SKI的裝機量約為1.7GWh，以 3.9%的市占率全球排名第六。國內(nèi)來看，除了寧德時代，遠景AESC、比亞迪、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源等電池生產(chǎn)企業(yè)也均有配套熱銷車型，動力電池裝機量排名也都比較靠前。值得注意的是，得益于配套車型的走俏，中航鋰電上半年裝機量也大幅增長。廣汽Aion S上半年全球銷量14,516輛，排名第11。中航鋰電正是該款車型的配套電池企業(yè)之一，從裝機量來看，中航鋰電上半年在國內(nèi)的動力電池裝機量達到760MWh，國內(nèi)排名僅次于寧德時代、LG化學(xué)和比亞迪，位居第四。
快速崛起的歐洲、北美電動汽車市場
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球電動汽車電池裝機量約為42.6GWh，比去年同期的55.3GWh下降了23%。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，今年上半年國內(nèi)動力電池裝機量約為17.49GWh，同比下滑41.74%，國內(nèi)電動汽車動力電池裝機量約占全球份額的41.06%。從整體數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)電動汽車產(chǎn)銷、動力電池裝機量均出現(xiàn)較明顯下滑，而全球整體電動汽車產(chǎn)銷、動力電池裝機量下滑幅度小于中國市場的下滑幅度，這也表明中國以外市場電動汽車產(chǎn)銷、動力電池需求整體較好，處于較快增長階段。我們也可以看出，LG化學(xué)、松下電池、三星SDI、遠景AESC、SKI等電池生產(chǎn)企業(yè)的主要客戶目前主要在海外（歐美）市場。這也表明歐洲、北美等市場，電動汽車產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展壯大，已經(jīng)成為電池生產(chǎn)企業(yè)不可忽略的重要新興市場。目前，歐洲市場仍然主要被LG化學(xué)所占據(jù)，而國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)如遠景AESC、寧德時代、孚能科技的歐洲電池生產(chǎn)基地已經(jīng)建成或正在建設(shè)，蜂巢能源、比亞迪等也已經(jīng)計劃在歐洲建廠。歐洲多國政府、車企也在扶持本土電池生產(chǎn)企業(yè)。歐洲的電動化戰(zhàn)略勢必將帶動那里成為全球又一主要的電動汽車市場，而歐洲電動汽車銷量的不斷增長，也將對電動汽車、動力電池的產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生更加深遠的影響。這種情況在美國乃至北美市場也在上演。當(dāng)然，從另外一個層面來看，全球暢銷車型帶動相關(guān)配套電池企業(yè)裝機量大幅增長，也表明傍上主流車企對于電池生產(chǎn)企業(yè)的長遠發(fā)展影響巨大，今年以來，國內(nèi)的國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、萬向一二三、欣旺達、億緯鋰能紛紛傍上國際主流車企，未來在全球競爭中勢必也將有著更多話語權(quán)。
撰稿：閆志剛
來源：電池中國
