股票代碼：600795股票簡稱：國電電力                  編號：臨2019-25
債券代碼：122152債券簡稱：12國電02
債券代碼：122493債券簡稱：14國電03
債券代碼：143642債券簡稱：18國電01
債券代碼：143662債券簡稱：18國電02
債券代碼：143716債券簡稱：18國電03

      國電電力發(fā)展股份有限公司

  關(guān)于為國家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

     被擔(dān)保人名稱：國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

     本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

     對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

     根據(jù)2018年2月5日簽署的《國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與中國國電集團(tuán)有限公司之合并協(xié)議》，自交割之日起，中國國電集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國國電”）的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源集團(tuán)”）承繼及承接。國家能源集團(tuán)與中國國電于2018年8月27日收到國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》（反壟斷審查函[2018]第26號），上述《合并協(xié)議》約定的交割條件已全部滿足，相關(guān)股份變更登記正在辦理中。

  一、反擔(dān)保基本情況

  公司及公司控股股東國家能源集團(tuán)均持有國電科技環(huán)保集團(tuán)股
份有限公司（以下簡稱“科環(huán)集團(tuán)”）股份，其中，公司持股39.19%為科環(huán)集團(tuán)第二大股東；國家能源集團(tuán)持股39.21%為科環(huán)集團(tuán)控股股東。科環(huán)集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，計(jì)劃于2019年發(fā)行總額不超過人民幣10億元的定向債務(wù)融資工具（以下簡稱“私募債”），于2019-2020年發(fā)行不超過人民幣12億元的公司債券（以下簡稱“公司債”），募集資金主要用于補(bǔ)充流動資金或歸還到期銀行貸款，國家能源集團(tuán)將為科環(huán)集團(tuán)私募債和公司債的發(fā)行提供全額擔(dān)保。

  作為科環(huán)集團(tuán)第二大股東，為支持科環(huán)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司將為國家能源集團(tuán)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保數(shù)額按照公司持有科環(huán)集團(tuán)39.19%股比確定，即私募債反擔(dān)保不超過3.919億元、公司債反擔(dān)保不超過4.7028億元，科環(huán)集團(tuán)全資子公司北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司（以下簡稱“龍?jiān)喘h(huán)保”）向公司的反擔(dān)保事項(xiàng)提供全額反擔(dān)保。

  2019年4月26日，公司召開第七屆六十次董事會審議通過《關(guān)于公司向國家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保的議案》，公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立董事意見，公司關(guān)聯(lián)董事喬保平、張國厚、高嵩、米樹華回避表決。上述為國家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保的議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  截至本公告日，公司未對國家能源集團(tuán)、科環(huán)集團(tuán)提供擔(dān)保。
  二、主債務(wù)人基本情況

  公司名稱：國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

  注冊地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院1樓11層1101

  法定代表人：陳冬青

  注冊資本：人民幣606,377.00萬元

  許可經(jīng)營范圍：以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：風(fēng)力發(fā)電。

  一般經(jīng)營范圍：煙氣治理；環(huán)保科技技術(shù)服務(wù)；光伏發(fā)電技術(shù)開發(fā)；新能源工程和設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；電廠的計(jì)
算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；施工總承包；投資與資產(chǎn)管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；物業(yè)管理。

  截至2018年12月31日，科環(huán)集團(tuán)的資產(chǎn)總額3,426,515.22萬元，負(fù)債總額2,602,289.26萬元,凈資產(chǎn)為824,225.96萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為75.94%。2018年度營業(yè)收入1,187,749.49萬元，凈利潤6,851.02萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

  三、被擔(dān)保人的基本情況

  公司名稱：國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

  注冊地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號

  法定代表人：王祥喜

  注冊資本：人民幣10,209,466.114980萬元

  經(jīng)營范圍：國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營；開展煤炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運(yùn)輸業(yè)、金融、國內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理集團(tuán)所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷售。

  截至2017年12月31日，國家能源集團(tuán)資產(chǎn)總額178,715,669.90萬元，負(fù)債總額109,739,136.22萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為39,911,231.17萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.40%。2017年度營業(yè)總收入51,042,602.59萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1,686,182.83萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

  四、反擔(dān)保函主要內(nèi)容

  （一）公司與國家能源集團(tuán)的反擔(dān)保函

  1.反擔(dān)保方：國電電力發(fā)展股份有限公司

  2.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證


  3.擔(dān)保額度：私募債反擔(dān)保不超過人民幣3.919億元、公司債反擔(dān)保不超過人民幣4.7028億元

  4.擔(dān)保期限：國家能源集團(tuán)為科環(huán)集團(tuán)出示的擔(dān)保函到期后六個(gè)月

  （二）龍?jiān)喘h(huán)保與公司的反擔(dān)保函

  1.反擔(dān)保方：北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司

  2.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

  3.擔(dān)保額度：私募債反擔(dān)保不超過人民幣3.919億元、公司債反擔(dān)保不超過人民幣4.7028億元

  4.擔(dān)保期限：公司為國家能源集團(tuán)出示的反擔(dān)保函到期后六個(gè)月
  有關(guān)反擔(dān)保函尚未簽署，在股東大會審議通過相關(guān)議案后，建議股東大會授權(quán)公司辦理相關(guān)手續(xù),包括但不限于對反擔(dān)保函進(jìn)行修改并簽署等事項(xiàng)。

  五、董事會意見

  公司董事會認(rèn)為，科環(huán)集團(tuán)經(jīng)營情況良好，作為科環(huán)集團(tuán)第二大股東，為支持科環(huán)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為國家能源集團(tuán)擔(dān)保科環(huán)集團(tuán)發(fā)債事項(xiàng)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保數(shù)額按照公司持有科環(huán)集團(tuán)39.19%股比確定，同時(shí)，科環(huán)集團(tuán)全資子公司龍?jiān)喘h(huán)保向公司的反擔(dān)保事項(xiàng)提供全額反擔(dān)保。

  公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立董事意見。

  本次為國家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  六、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告日，公司及公司控股子公司實(shí)際發(fā)生的對外擔(dān)保余額為人民幣24.49億元，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.69%，不存在逾期對外擔(dān)保事項(xiàng)。

七、備查文件目錄
1.七屆六十次董事會決議；
2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可函及獨(dú)立意見。
特此公告。

                              國電電力發(fā)展股份有限公司
                                  2019年4月27日