證券代碼：002594           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪          公告編號(hào)：2017-069

債券代碼：112190           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11亞迪02

                              比亞迪股份有限公司

                 2011年公司債券（第二期）2017年付息公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    特別提示：

    比亞迪股份有限公司2011年公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）本次付息的債權(quán)登記日為2017年9月22日，凡在2017年9月22日（含）前買(mǎi)入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2017年9月22日賣(mài)出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

    比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2013年9月23日發(fā)行的比亞迪股份有限公司2011年公司債券（第二期）（簡(jiǎn)稱(chēng)“11亞迪02”、“本期債券”、債券代碼112190）至2017年9月22日將期滿4年。根據(jù)《比亞迪股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券（第二期)募集說(shuō)明書(shū)》和《比亞迪股份有限公司2011年公司債券(第二期)上市公告書(shū)》有關(guān)條款的規(guī)定，在本期債券的計(jì)息期限內(nèi)，每年付息一次，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    一、本期債券基本情況

    1、債券名稱(chēng)：比亞迪股份有限公司2011年公司債券（第二期）。

    2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11亞迪02。

    3、債券代碼：112190。

    4、發(fā)行總額：人民幣30億元。

    5、發(fā)行價(jià)格（每張）：人民幣100元。

    6、債券期限：本次債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

    7、債券利率：本期債券票面利率為6.35%（在本期債券存續(xù)期的第3年末，本公司選擇不上調(diào)本期債券的票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年的票面利率仍維持6.35%不變）。

    8、起息日：2013年9月23日。

    9、付息日：2014年至2018年每年的9月23日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）；若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的9月23日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。

    10、最新信用評(píng)級(jí)情況：根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司2017年5月25日出具的《比亞迪股份有限公司2011年公司債券（第二期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2017）》，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司評(píng)定比亞迪主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA。

    11、擔(dān)保情況：本期債券無(wú)擔(dān)保。

    12、牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責(zé)任公司。

    13、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2013年11月15日在深圳證券交易所上市。

    14、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）。

    15、回售情況：本公司在2016年8月10日、11日、12日進(jìn)行了本期債券回售登記，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，“11亞迪02”的回售數(shù)量為7,000張，回售金額為人民幣744,450.00元（包含利息），剩余托管量為29,993,000張。

    二、本次付息方案

    1、本付息期票面利率及派息額：按照《比亞迪股份有限公司2011年公司債券（第二期）票面利率公告》，“11亞迪02”的本付息期票面利率為6.35%，派息額（每張）為：人民幣6.35元，每手“11亞迪02”（面值1,000元）派發(fā)利息為:人民幣63.50元（含稅。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣50.80元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣57.15元）。

    2、本次計(jì)息期限：2016年9月23日至2017年9月22日。

    3、本次付息登記日：2017年9月22日。

    4、本次付息除息日：2017年9月25日。

    5、本次付息日：2017年9月25日。

    6、下一付息期票面利率：6.35%。

    7、下一付息期起息日：2017年9月23日。

    三、本次付息對(duì)象

    本次付息對(duì)象為：截止2017年9月22日（該日期為付息登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“11亞迪02”持有人（界定標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見(jiàn)本公司的“特別提示”）。

    四、本次付息方法

    本公司將委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息。

    在本次付息日2個(gè)交易日前，本公司會(huì)將本期債券本年度利息足額劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本期利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

    本公司與中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)協(xié)議規(guī)定，如本公司未按時(shí)足額將債券付息資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則后續(xù)付息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

    五、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    （一）個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

    （二）非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào)）等規(guī)定，本次債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

    非居民企業(yè)債券持有者如需獲取完稅證明，請(qǐng)于2017年9月30日前（含當(dāng)日）填寫(xiě)附件列示的表格傳真至發(fā)行人董事會(huì)秘書(shū)辦公室，并請(qǐng)將原件簽章后寄送至本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

    （三）其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

    其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

    六、咨詢機(jī)構(gòu)

    1、發(fā)行人：比亞迪股份有限公司

    法定代表人：王傳福

    辦公地址：深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號(hào)

    聯(lián)系人：李黔

    電話：0755-8988 8888

    傳真：0755-8420 2222

    郵政編碼：518118

    2、牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責(zé)任公司

    法定代表人：程宜蓀

    地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層

    聯(lián)系人：楊矛

    電話：010-5832 8888

    傳真：010-5832 8764

    郵政編碼：100033

    特此公告。

            比亞迪股份有限公司董事會(huì)

                         2017年9月15日

附件：

比亞迪股份有限公司董事會(huì)辦公室

傳真：0755-84202222

聯(lián)系電話：0755-89888888轉(zhuǎn) 62237

聯(lián)系地址：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路 3009 號(hào)六角大樓

郵編：518118

債券持有人信息                 中文（如有）                  英文

在其居民國(guó)（地區(qū)）名稱(chēng)

在中國(guó)境內(nèi)名稱(chēng)（如有）

在其居民國(guó)（地區(qū)）地址

國(guó)（地區(qū)）別

應(yīng)繳納債券利息所得稅情況

證券賬戶號(hào)碼

付息債權(quán)登記日收市后

持債數(shù)（張）

債券利息（稅前，人民幣

元）

債券利息所得應(yīng)納稅款

（人民幣元）

聯(lián)系人信息

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：                公司名稱(chēng)及簽章：

傳真：                    填表日期：