關于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

    根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和相關格式指引的規定，現將國軒高科股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2017年度半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

    一、前次募集資金情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]662號文《關于核準江蘇東源電器集團

股份有限公司向珠海國軒貿易有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，本公司向特定對象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳四名自然人非公開發行有限售條件流通股120,528,634股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.81元。本公司非公開發行募集配套資金總額82,080.00萬元，扣除與發行有關的費用4,106.53萬元，實際募集配套資金凈額為77,973.47萬元。上述資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2015]2730號《驗資報告》驗證，公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

    根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

    2015年6月1日，公司與保薦機構國元證券股份有限公司和募集資金專戶所在銀行

徽商銀行股份有限公司合肥三孝口支行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

    2015年6月1日公司第六屆董事會第十四次會議和2015年6月18日第二次臨時股

東大會審議并通過了《關于以募集資金向子公司增資的議案》，同意公司用本次配套融資募集資金凈額 779,734,725.24 元全部通過增資方式投入合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱合肥國軒），用于滿足合肥國軒募投項目建設需要。

    2015年7月9日，公司及子公司合肥國軒與保薦機構國元證券股份有限公司和募集

資金專戶所在銀行徽商銀行股份有限公司合肥三孝口支行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行分別簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

    三方監管協議、四方監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，監管協議的履行不存在問題。

    截至2017年6月30日止，募集資金存儲情況如下：

                                                                    金額單位： 人民幣元

           銀行名稱               銀行帳號              余額           儲存形式

  中國工商銀行南通通州支行   1111425719300106589     9,478,857.51      一般存款

  中國工商銀行南通通州支行   1111425714100109065    30,000,000.00      定期存款

   徽商銀行合肥三孝口支行    1021101021000517778    20,846,274.17      一般存款

   徽商銀行合肥三孝口支行    1021101021000526681    34,333,000.00      定期存款

                                                                       （保函保證金）

            合    計                                 94,658,131.68

    二、前次募集資金的實際使用情況說明

    截至2017年6月30日止，公司募集資金使用情況為：

    （1）上述募集資金實際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2015年6月

30日（募集資金到位并簽訂《募集資金三方監管協議》日）止，公司以自籌資金預先投

入募集資金投資項目的實際投資金額為3,731.07萬元，募集資金到位后，公司以募集

資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金3,731.07萬元；

    （2）2015年度公司直接投入募集項目資金3,576.46萬元；

    （3）2016年度公司直接投入募集項目資金59,716.09萬元；

    （4）2017年1-6月公司直接投入募集項目資金2,410.98萬元。

    截止2017年6月30日，累計使用募集資金69,434.6萬元。募集資金專戶累計銀

行利息收入扣除手續費后凈額合計926.94萬元，與募集資金凈額匯總后扣除累計已使

用募集資金，募集資金專戶應有余額為9,465.81萬元，實際余額為9,465.81萬元。

    （一）前次募集資金使用情況對照表

    本公司承諾投資2個項目為：年產2.4億AH動力鋰電池產業化項目和動力鋰電池

及其材料研發中心建設項目，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。

    （二）前次募集資金實際投資項目變更情況說明

       年產2.4億AH動力鋰電池產業化項目變更募投項目實施地點：

    將“年產2.4億AH動力鋰電池產業化項目”中年產2.4億AH動力鋰電池生產線實

施地點由“合肥市新站區澮水路與魯班路交口東北角”變更至與原實施地點相鄰的“合肥市新站區澮水路與蔡倫路交口東北角”。

    變更原因：為了搶占新能源汽車產業的技術和市場先機，保證公司持續快速發展，提升產品核心競爭力。合肥市新站區澮水路與魯班路交口東北角地塊產能建設現已飽和，無法繼續滿足年產2.4億AH動力鋰電池生產線的建設需要。因此，考慮生產線統一規劃布局，結合公司投資計劃，公司變更此項目實施地點。

    決策程序：上述變更業經公司第六屆董事會第二十二次會議決議通過，獨立董事對此發表了獨立意見，保薦機構發表了保薦意見。

    信息披露：2016年2月1日對上述變更進行了披露。

    除上述變更，截至 2017年6月30日止，公司募集資金投資項目未發生其他變更。

    （三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

    年產2.4億AH動力鋰電池產業化項目實際投資總額與承諾的差額為4,771.21萬元，

差異的主要原因系：①保函保證金3,433.30萬元到期尚未支付，該保證金辦理延期至

18年4月26日到期，主要是用于支付進口設備的關稅和增值稅；②剩余1,337.91萬元

為其他尚未支付的項目建設款。

    動力鋰電池及其材料研發中心建設項目實際投資總額與承諾的差額為3,767.66萬

元，差異的主要原因系：①截止2017年6月30日尚有2,268.48萬元的設備款按合同

約定尚未到支付期，待到期支付；②截止2017年6月30日尚有1,220.22萬元的工程

款按合同約定尚未到支付期，待到期支付；③剩余278.96萬元為其他尚未支付的項目

建設款。

    （四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

    本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

    （五）閑置募集資金用于暫時補充流動資金情況說明

    2015年8月10日，經2015年第四次臨時股東大會會議審議通過，將部分閑置募集

資金人民幣20,000.00萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過6個月。

    2016年2月4日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金人民幣20,000.00

萬元歸還至其募集資金專用賬戶。

     2016年3月10日，經第六屆董事會第二十三次會議審議通過，將部分閑置募集資

金人民幣7,500.00萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過6個月。

    2016年9月6日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金人民幣7,500.00

萬元歸還至其募集資金專用賬戶。

    三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

    （一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

    募集資金投資項目系2017年10月份完工，無法測算實現效益情況。

    （二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

    募集資金投資項目系2017年10月份完工，無法測算實現效益情況。

    （三）募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益說明

    不適用。

    四、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

    通過對募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容做逐項對照，確認前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息一致。

附表1：

                                                     前次募集資金使用情況對照表

                                                          截至2017年6月30日

編制單位：國軒高科股份有限公司                                                                           金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：                                                   77,973.47  已累計使用募集資金總額：                                  69,434.6

變更用途的募集資                                                       ―  各年度使用募集資金總額：

金總額：                                                                                                                         69,434.6

變更用途的募集資                                                       ―  2016年度：                                             59,716.09

金總額比例                                                                2015年度：                                              7,307.53

               投資項目                          募集資金投資總額                       截止日募集資金累計投資額

                                                    募集后承                                                  實際投資金 項目達到預定可以

序    承諾投資項目       實際投資項目     募集前承諾   諾投資金   實際投資  募集前承諾  募集后承諾投  實際投資金   額與募集后   使用狀態日期

號                                        投資金額      額        金額     投資金額      資金額        額      承諾投資金

                                                                                                               額的差額

1  年產2.4億AH動力鋰  年產2.4億AH動力鋰    63,525.69   63,525.69   58,754.48    63,525.69      63,525.69    58,754.48      4,771.21     2017年10月

   電池產業化項目      電池產業化項目

   動力鋰電池及其材料  動力鋰電池及其材料                                                                                      2017年10月

2  研發中心建設項目    研發中心建設項目      14,447.78   14,447.78   10,680.12    14,447.78      14,447.78    10,680.12      3767.66

  承諾投資項目小計                         77,973.47   77,973.47    69,434.6    77,973.47     77,973.47     69,434.6      8,538.87

1  超募資金投向                          無

2  節余募集資金投向                      尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶，將繼續用于原承諾投資的募集資金投資項目。