圖為高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔發(fā)表主題演講

　　各位嘉賓，下午好！非常感謝電動(dòng)汽車百人會(huì)的邀請(qǐng)來做這個(gè)分享。我們團(tuán)隊(duì)基本上每一天都在企業(yè)里面去調(diào)研，行業(yè)里面去做這樣的信息溝通、交流，所以我們把最新的1—5月份的鋰電包括新能源汽車我們所觀察到的一些數(shù)據(jù)跟一些現(xiàn)象，跟在座的各位做一些分享。首先我們來看，在目前這樣的情況下，因?yàn)槠嚹夸泴?duì)于整個(gè)行業(yè)來講是一個(gè)非常重要的目錄，目前基本上已經(jīng)恢復(fù)常態(tài)化了，因?yàn)樵?016年的時(shí)候大家可以看得到，我們基本上已經(jīng)暫停了一共有大概7、8批的批次，擠壓了非常大的車型，所以在1—3月份整體銷量相對(duì)來說會(huì)比較低，而在2017年之后基本上恢復(fù)了常態(tài)，而且意味著我們未來的銷售經(jīng)歷過2016年的擠壓之后會(huì)逐漸的恢復(fù)一個(gè)比較常態(tài)化的狀態(tài)。另外我們可以看得出各個(gè)車型在不同批次里面的數(shù)量，現(xiàn)在主要的集中在了我們的客車和專用車方面，根據(jù)我們?cè)?—3月份對(duì)于物流車整體調(diào)研后，我們認(rèn)為在下半年中國新能源物流車會(huì)有一個(gè)比較大的增量，主要原因一個(gè)就是像順豐，現(xiàn)在已經(jīng)開始物流車的電動(dòng)化。另一方面，現(xiàn)在各大車企在這方面車型的布局，和他們產(chǎn)品的儲(chǔ)備，相應(yīng)來講也是比較完善，所以說它在這塊的投放速度會(huì)相對(duì)來說比較快。

　　客車方面，雖然說大家可以看到數(shù)量比較多，但是因?yàn)榭蛙嚩ㄖ苹枨蟊容^大，因?yàn)閹装佥v可能就是一個(gè)車型，所以我們認(rèn)為未來客車的市場是維持在小幅增長或者說是持平，甚至有可能出現(xiàn)小幅下降。乘用車雖然說被我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)寄予厚望，實(shí)際上大家可以看到，主機(jī)廠申請(qǐng)乘用車型號(hào)的過程中，整體數(shù)量相對(duì)來說是比較有限的，因?yàn)殚_發(fā)一個(gè)車型，特別是乘用車車型，費(fèi)用是非常之高的，基本上達(dá)到了幾百萬以上的成本。所以說大部分企業(yè)在這個(gè)車型的開發(fā)方面還是會(huì)比較謹(jǐn)慎。從目前我們結(jié)合這個(gè)目錄來看，我們認(rèn)為物流車是會(huì)接下來增量比較大的市場。

　　我們要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，因?yàn)樵?016年的時(shí)候影響整個(gè)行業(yè)非常重要的方面，就是動(dòng)力電池的目錄，而在最新一輪的汽車公布目錄名單里面，有一些沒有進(jìn)入到動(dòng)力電池名錄里面的企業(yè)也被進(jìn)入到推薦名單里面，比如說像桑頓等等一些企業(yè)，說明了在國家層面對(duì)于這樣一個(gè)動(dòng)力電池目錄現(xiàn)在是否跟新能源乘用車完全掛鉤，還是存在著一定的討論空間。

　　另外我們從各個(gè)車型的能量密度角度來看，我們可以看得出，因?yàn)槭艿窖a(bǔ)貼影響，現(xiàn)在大部分車型都是往高能量密度這樣的方向去發(fā)展，因?yàn)樗麄兛梢垣@得更高的補(bǔ)貼。大家可以看得出客車，因?yàn)榭蛙囀鞘艿秸w補(bǔ)貼影響比較大的細(xì)分領(lǐng)域，它的能量密度在申報(bào)過程中反而會(huì)比我們乘用車的能量密度更高一些，這跟我們一般的認(rèn)識(shí)是有一定的區(qū)別的，因?yàn)閷?duì)于乘用車來說，它在安全性方面的要求會(huì)更高，因?yàn)樗枰懈嗟陌踩珳y試。而為了保證安全性，它會(huì)加入更多的一些輔助件，從而會(huì)降低它的能量密度，這也是一個(gè)非常重要的原因，而專用車根據(jù)我們調(diào)研結(jié)果表明，在第四批以后它的能量密度的提升相對(duì)速度也是比較快的。

　　這個(gè)是我們對(duì)于各種車型使用不同技術(shù)路線的統(tǒng)計(jì)。我們可以看得出，現(xiàn)在乘用車這樣一個(gè)領(lǐng)域里面，三元基本上是處于壟斷的地位，而在客戶方面，三元反而是沒有的，根據(jù)我們的一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，而在專用車和我們的一些相似的卡車方面，三元也是會(huì)占一定的份額，而鐵鋰跟錳酸鋰占比相對(duì)來說比較高。所以我們可以看得出，在乘用車以及我們專用車方面對(duì)于高能量的要求會(huì)更高一些，而在客車領(lǐng)域受到政策以及我們現(xiàn)在補(bǔ)貼方面的影響，三元現(xiàn)在基本上是沒有申報(bào)的。

　　從我們具體產(chǎn)量來看。當(dāng)然這個(gè)是1—5月份的數(shù)據(jù)，我們?cè)谀瓿醯臅r(shí)候就判斷，在5月份之后每個(gè)月的總體產(chǎn)量基本上會(huì)超過5萬臺(tái)，而接下來我們認(rèn)為在6月份之后環(huán)比月度增長的速度會(huì)加快，這個(gè)主要原因，我們剛才也做了比較多的分享，就是隨著我們的政策和產(chǎn)品目錄逐漸的穩(wěn)定這樣的狀態(tài)，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營各方面也是會(huì)逐漸的進(jìn)入常態(tài)化。當(dāng)然我們產(chǎn)量的增速是相對(duì)來說會(huì)比較快，但是要非常清醒的看到一點(diǎn)，產(chǎn)能的供給遠(yuǎn)比需求增長的速度是要大很多的，所以說現(xiàn)在很多動(dòng)力電池廠的市場，以及他的價(jià)格，都是處于比較焦灼的一個(gè)狀態(tài)。

　　這個(gè)是我們對(duì)于產(chǎn)量的預(yù)測。當(dāng)然在5月份數(shù)據(jù)出來之前，很多的機(jī)構(gòu)都覺得我們今年能跟2016年的數(shù)據(jù)持平就非常不錯(cuò)了，但是2015年5月份這樣的數(shù)據(jù)出來之后，大家的樂觀趨勢有所提升，但是我們一直認(rèn)為在2017年我們的數(shù)據(jù)預(yù)測大概在80萬輛這樣的一個(gè)區(qū)間。而在2020年的時(shí)候，我們的預(yù)測相比于市場來說也是會(huì)更加樂觀一些，因?yàn)槲覀兛吹降木褪钦f，現(xiàn)在無論是在供給端，還是在我們的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行平臺(tái)和各方資源的投入方面，其實(shí)已經(jīng)超出國家層面的預(yù)期。

　　這個(gè)是我們對(duì)于未來產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的預(yù)測，我們認(rèn)為到2020年整個(gè)乘用車部分會(huì)大概在190萬輛，而物流車在2016年的增長速度會(huì)超過60%，而在2020年它會(huì)達(dá)到19萬輛這樣的水平，所以說2015年相比較而言它是一個(gè)比較關(guān)鍵的年份。

　　剛才講的是整個(gè)汽車方面的情況，接下來我們對(duì)整個(gè)動(dòng)力電池?zé)狳c(diǎn)的市場做一個(gè)簡單的分享。

　　首先，現(xiàn)在各種形狀電池的對(duì)比，因?yàn)楝F(xiàn)在無論是軟包的，還是鋁殼、圓柱的，它的路線市場包括各種路線爭議，在目前動(dòng)力電池方面也是比較激烈的。當(dāng)然就是說，像做鋁殼的企業(yè)，都會(huì)認(rèn)為做圓柱的安全性，包括能量密度未來提升空間相對(duì)來說比較有限，而對(duì)于圓柱的企業(yè)來看，它認(rèn)為軟包和鋁殼的成本相對(duì)來說更高一些。所以不同的技術(shù)路線，在不同的應(yīng)用市場和企業(yè)投入方面都是有不一樣的空間。但是可以看得到，現(xiàn)在不同的企業(yè)他們擴(kuò)產(chǎn)的力度都相對(duì)來說是比較大的，像CATL，現(xiàn)在的產(chǎn)能是在10GWh，而接下來它也會(huì)有8GWh的擴(kuò)產(chǎn)，包括比亞迪、國軒、力神這些企業(yè)都有擴(kuò)產(chǎn)，這些方形企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，可以看得出方形企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)總量是最大的。

　　這個(gè)是軟包企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，相對(duì)來說是占到第二名這樣一個(gè)位置。大家可以看得出，其實(shí)軟包企業(yè)的規(guī)模遠(yuǎn)比方形的規(guī)模要小很多，因?yàn)楝F(xiàn)在方形電池的規(guī)?；旧鲜窃?0GWh這樣的角度去靠攏，而軟包企業(yè)大家可以看得出，它基本上是在4GWh這樣的產(chǎn)能，說明它在大規(guī)模生產(chǎn)方面還是受到這樣的影響。而我們認(rèn)為很重要的原因，現(xiàn)在像在軟包企業(yè)里面，它還沒有形成一個(gè)非常具有強(qiáng)有力的龍頭企業(yè)，而方形，像比亞迪和CATL，對(duì)于方形工藝設(shè)備的提升，對(duì)于國產(chǎn)化來講是非常之高的，而目前軟包在這方面還缺乏這樣一個(gè)企業(yè)的出現(xiàn)，所以它在大規(guī)模生產(chǎn)方面相對(duì)來說會(huì)比較小一些。

　　對(duì)于圓柱企業(yè)來看，雖然說現(xiàn)在很多圓柱企業(yè)也有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是剛才分享的兩個(gè)PPT里面，其實(shí)有很多企業(yè)已經(jīng)把主要的產(chǎn)能往方形和軟包方面去轉(zhuǎn)型，像原來福斯特，是做18650在數(shù)碼領(lǐng)域做的最大的，而同時(shí)現(xiàn)在在方形和鋁殼方面都做了重點(diǎn)的布局，包括像珠海銀隆，在這方面也是又重新的布局，甚至在圓柱方面的產(chǎn)能，基本上停滯維持在這樣一個(gè)水平線上。

　　所以說現(xiàn)在各大電池企業(yè)他們的技術(shù)路線也是逐漸多元化的，但是這些企業(yè)當(dāng)中，在選擇技術(shù)路線過程當(dāng)中，其實(shí)跟他的材料路線也是有比較密切的關(guān)系，因?yàn)橄瘳F(xiàn)在的三元材料跟鋁殼的結(jié)合，也是會(huì)有一定的技術(shù)障礙，所以說這也是在不斷的完善過程。

　　第一季度這些方面，動(dòng)力電池的變化，第一個(gè)，技術(shù)路線逐漸多元化。因?yàn)樵谀壳暗恼麄€(gè)動(dòng)力電池市場，雖然說大家可能感覺很火，但是今天像CATL的李平副董事長所介紹的，其實(shí)真正未來動(dòng)力電池的好時(shí)光是在5年之后，其實(shí)現(xiàn)在，包括我去各大企業(yè)和各個(gè)地方去做溝通交流的時(shí)候，我對(duì)這個(gè)行業(yè)也是一個(gè)定義，就是小荷才露尖尖角，這些主流企業(yè)的技術(shù)路線上，尤其是沒有對(duì)技術(shù)路線的原理了解比較透徹的這樣一些企業(yè)，大部分是選擇了多條腿走路這樣的局面。

　　另外在補(bǔ)貼下降和對(duì)于車企要求降價(jià)等等這樣的一個(gè)困局，同時(shí)我們的材料和我們的生產(chǎn)成本在上升的情況之下，我們整體成本的加劇是相當(dāng)嚴(yán)重的，尤其是剛才有非常多的破產(chǎn)數(shù)據(jù)，但實(shí)際上現(xiàn)在整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)的周期是在拉長的，因?yàn)楝F(xiàn)在整體的擴(kuò)產(chǎn)速度是在放緩的。因?yàn)槲覀冊(cè)谝患径茸咴L非常多的設(shè)備廠的時(shí)候，他們有很多基本上就是說我在第一季度已經(jīng)接了幾個(gè)億的訂單，但是在5月份去跟他們做溝通交流的時(shí)候，他們就已經(jīng)反映這個(gè)問題，現(xiàn)在很多原有擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)現(xiàn)在把他們的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都在不斷的往后延。

　　現(xiàn)在很多動(dòng)力電池企業(yè)，因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)原來都是盯著乘用車、客車、物流車這樣的市場，而經(jīng)過第一季度包括跟去年2016年下半年這樣一個(gè)市場折磨的情況之后，現(xiàn)在有部分的企業(yè)已經(jīng)往一些新的市場去尋找這樣的空間，包括在低速車、自行車，甚至在海外，也尋找他們的一些合作伙伴，這個(gè)是我們貫徹到的第四個(gè)方面的特點(diǎn)。

　　現(xiàn)在對(duì)于電芯的投入，相比于電池組的投入，這個(gè)比例是有所變化的。因?yàn)楝F(xiàn)在在電池組方面投入的力度是急劇加大的，我最近走訪了20多家專門做Pack的企業(yè)，他們的自動(dòng)化程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我之前的認(rèn)識(shí)。因?yàn)楝F(xiàn)在一條線，基本上是在10幾個(gè)人就差不多，以前要五六十個(gè)人甚至更多的工人。

　　對(duì)于整個(gè)行業(yè)來講，我們認(rèn)為現(xiàn)在有幾個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)就是，資本的熱度非常高，同時(shí)我們的技術(shù)提升跟我們所面臨的成本經(jīng)濟(jì)性等等方面，又是矛盾的，因?yàn)楝F(xiàn)在資本進(jìn)去肯定想要短期獲得巨大的收益，而對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)無論從技術(shù)規(guī)模，還是從消費(fèi)者，還有我們的產(chǎn)業(yè)配套等等方面，就產(chǎn)業(yè)周期來講，它是需要一個(gè)比較長的過程，所以對(duì)于這個(gè)行業(yè)的矛盾，需要我們一起來去探討更優(yōu)的一些解決方案。

　　我的報(bào)告到此為止。謝謝大家！