云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-039 云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換 已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召開 第七屆董事會第三十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金，置換資金總額為人民幣 99,547.333207 萬元。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下： 一、募集資金基本情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可�z2019�{1928 號）核準，公司采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A 股） 521,367,759 股，發(fā)行價格為每股 4.10 元，募集資金總額為 2,137,607,811.90 元，扣除各 項發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為 2,105,925,675.12 元。上述募集資金已于 2019 年 12 月 23 日全部匯入公司在銀行開立的募集資金專用賬戶中，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了驗資，并出具了《驗資報告》（瑞華驗字[2019]53100001 號）。 二、募集資金投資項目情況 公司于 2018 年 11 月 17 日披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂 稿）中，募集資金投向情況如下： 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)投資總額 擬使用募集資金投入金額 1 魯?shù)?6.5 級地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項目 605,770.29 210,000.00 2 文山中低品位鋁土礦綜合利用項目 60,366.21 50,000.00 2.1 歪山頭礦山洗選項目 19,662.01 15,000.00 2.2 300 萬噸/年選礦項目 40,704.20 35,000.00 合計 666,136.50 260,000.00 若本次非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項目進展 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。 三、自籌資金預(yù)先投入募投項目及置換情況 在本次募集資金到位之前，為不影響項目實施進度，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金 投資項目。截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資 金額為人民幣 99,547.333207 萬元，本次擬置換金額為人民幣 99,547.333207 萬元，具體情況如下： 單位：萬元 募集資金投資項目 建設(shè)投資總額 募集資金承諾投 截止 2020年 3月 31日 擬置換金額 資金額 自籌資金已投入金額 魯?shù)?6.5級地震災(zāi)后恢 605,770.29 210,000.00 99,547.333207 99,547.333207 復(fù)重建水電鋁項目 總計 605,770.29 210,000.00 99,547.333207 99,547.333207 四、使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的實施 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深 圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金，須經(jīng)公司董事會審議通過，會計師事務(wù)所出具鑒證報告及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見，并履行信息披露義務(wù)后方可實施。本次實施募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金符合發(fā)行申請文件的內(nèi)容，且募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月。 五、審核、審批程序及專項意見 （一）董事會審議情況 公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣 99,547.333207 萬元對預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金進行置換。 （二）監(jiān)事會審核意見 監(jiān)事會認為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，符合募投項目的需要，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。同意公司使用募集資金人民幣 99,547.333207 萬元置換預(yù)先投入募投項目自籌資金。 （三）獨立董事意見 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 獨立董事認為：公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，履行了必要的審批程序，公司募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，募集資金的使用與發(fā)行申請文件中的募集資金投向一致，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。同意公司以募集資金人民幣 99,547.333207 萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。 （四）會計師鑒證意見 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預(yù)先投入自籌資金的實際投資情況進行了審核，并出具了《云南鋁業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字[2020]53100002 號），認為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告在所有重大方面按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)要求編制。 （五）保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，已經(jīng)公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過，已經(jīng)監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表明確同意意見，并經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審核，并出具相關(guān)鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)的要求。募集資金的使用與發(fā)行申請文件中的募集資金投向一致，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月。因此，保薦機構(gòu)同意公司實施本次募集資金置換事項。 六、備查文件 （一）第七屆董事會第三十七次會議決議； （二）監(jiān)事會審核意見； （三）獨立董事意見； （四）會計師鑒證報告； （五）保薦機構(gòu)核查意見。 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 6 月 18 日 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁

[點擊查看PDF原文]